財産

お客様の不安を解消するための提案

民間保険を合理的に利用し、今ある財産を保全していく体系を構築していきます。リスク状況を把握することからはじめ、現状の保障内容を分析した上で財産を失わないための施策をご提案いたします。また、遺産や会社の相続問題にも取り組み、お客様のお悩みに寄り添いながら、スムーズに継承が進むようサポートいたします。

すでに契約をされている保険の補償内容と財産保全を分析し、調整を行って活用していく専門職としてお客様からのご相談を受け付けております。見直し相談においても、販売されている保険プランの変更等を行うわけではなく、契約している全ての保険の契約内容を把握した上で、それらを利用してお客様の課題解決を目指します。個人様はもちろん、中小企業様の抱えるリスク予測と事前対策を豊富な知識を持つ専門家チームによってご提案していきます。