お問い合わせ
ホームページ内お問い合わせフォームよりお問い合わせください。大まかなご相談内容をヒアリングしたうえでご相談日時を決定いたします。
Consulting Flow
ご相談の流れ
ご相談における一連の流れ
専門家に相談することに対して、緊張や敷居の高さを感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、決してそのようなことはありません。実際によくあるご相談は、
・保険料全体を下げられないか
・現在導入している保険で本当に合っているのか
・他社から提示されたこの提案書で契約してもよいのか
・もっと適した保険はないのか
・そもそも保険でなくてよいのではないのか
・事故があり、保険会社がなかなか話を進めてくれていないが、どうすればよいか
・保険会社から打診された金額が、本当に正しいのか
・相続が発生したが、何をすればよいかわからない
・このままだと相続で問題が生じるが、今のうちに何をしておけばよいか
・法人企業で契約している退職金や節税の保険を、どのように取り扱えばよいか
・毎月の収支を改善したい
・資産運用の初心者だが、何をすればよいか
・保険が必要だと考えているが、どのような保険が良いのか
このように、中小企業様向けの保障体系から個人や世帯様向けのご相談まで幅広く承り、初めての方もお気軽にご相談いただけます。
-
-
相談・ヒアリング
お悩みをお伺いしたうえで、現在の状況について確認していきます。
お金に関するお悩みの多くは知識がないところから生じているため、まずはきちんと知識をつけるところからお手伝いしています。そのうえで、不安や問題の根拠をしっかりと見える化し、知識や視点を共有させていただくので、一方的に弊所の所見を断定的に押し付けるようなことはありません。
保険やお金に関する知識に自信がない方、あるいは不安をお持ちの方なども、安心してご相談いただけます。 -
解決方法のご提示
お客様が抱える課題と現在の状況を正確に把握したうえで、それらを解決していくための所見をお伝えいたします。
弊所の最も重視していることは、プロセスです。
何故そのような所見となったのか、思考のプロセスをご説明いたします。 -
問題の終局的解決に向けて
問題の解決は、「点」と「面」の処理になります。ご相談のみで解決実行補助が不要な場合はともかく、弊所が継続的に関与させていただく方が問題の予防までできることも圧倒的に多く、そのため正式にご依頼いただいた後は、問題の解決と予防に向けてできる限り迅速にセーフティネットを構築して維持管理を開始します。
保険は法務と税務を同時に考慮しないと効果が半減しますので、必要に応じて、ほかの専門職士業とチームになって対応しながら、最善の方法で問題を解決します。
